وقتی افی بریست ۱۷ ساله با بارون فون اینستتن مسن ازدواج می‌کند، به شهر کوچک و منزوی در بالتیک و خانه‌ای نقل مکان می‌کند که می‌ترسد جن‌زده باشد. افی که تشنه هم‌صحبتی است، رابطه‌ای دوستانه را با سرگرد کرامپاس، مردی جذاب و زن‌باره آغاز می‌کند.

«راهب سیاه» با کاپشن چرمی می‌پرسد: آیا گروه کوچکی از مردم می‌توانند یک انقلاب پرولتاریایی را آغاز کنند؟ هانس بوم، چوپان قرون وسطایی، ادعا می‌کند که مریم مقدس او را برای برپایی شورش علیه کلیسا و زمین‌داران فراخوانده است. «راهب سیاه» پیشنهاد می‌کند که اگر او لباس مریم مقدس را بر تن یوهانا بپوشاند و او را در این نقش ظاهر کند، موفقیت بیشتری خواهد داشت.

یک شب هافمن در جستجوی همسرش که از او جدا شده، به مرکز جوانانی می‌رود که همسرش در آنجا کار می‌کند. پلیس در آنجا مشغول دستگیری رادیکال‌هایی است که به این مرکز رفت‌وآمد دارند. هافمن به داخل ساختمان می‌دود و در نهایت از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد. او با آسیب مغزی، فلج نسبی و ناتوانی در تکلم به هوش می‌آید. پلیس او را به چاقو زدن به یک افسر متهم می‌کند؛ در حالی که رادیکال‌ها او را به عنوان قربانی بی‌گناه خشونت پلیس معرفی می‌کنند. هافمن در طول دوران نقاهت طولانی خود در بیمارستان، باید تکه‌های زندگی خود را کنار هم بگذارد و تلاش کند تا حوادث آن شب را به یاد آورد.

پس از مرگ پدر بدرفتارش، کتابدار تنهایی به نام مارتا خود را گرفتار رابطه‌ای عجیب و سادومازوخیستی با شوهری هیولا‌صفت می‌بیند که کم‌کم شک می‌کند قصد قتل او را داشته باشد.

جف، کارگردان سینما، و بازیگر نقش اولش برای رفتن به سر صحنه فیلم‌برداری عجله‌ای ندارند. در غیاب آن‌ها، عوامل فیلم راهی برای گذراندن وقت خود در حین انتظار ندارند و به شدت به نوشیدن الکل روی می‌آورند. با این حال، با بالا رفتن میزان مصرف الکل و شکل‌گیری ناامیدی، روحیه گروه به پایین‌ترین حد خود می‌رسد.

ریکی از ویتنام به مونیخ بازمی‌گردد و بلافاصله به عنوان یک آدم‌کش قراردادی استخدام می‌شود.